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「ほぼ毎日のようにオナニーしてます。性欲旺盛すぎるかなと自分でも心配になるぐらい…」生野光代さん51歳、専業主婦。現在は二人の男の子と結婚23年目になるご主人との4人暮らし。一見、爽やか奥様に見える光代さんだが、実は頭の中は常にいやらしいことでいっぱいだという。
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普段から自分の愛息と変態セックスを楽しんでいる松沢家と平岡家。ある日のこと、お互いの息子をスワッピングすることに。自分以外の身体で気持ちよくなっている息子に深い嫉妬を覚えるが、反比例するように疼き濡れるマ●コ。
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変態日本人熟女、篠田涼花がフェラチオして中出しされる - 超ホットなアジアンセックス！ 淫乱な日本人熟女、篠田涼花は、熱いセックスのために脚を差し出し、激しいセックスのダイナミクスを味わいながら、
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マリア・ササキは、タイトで飽くことのない膣に大きくて硬い槍で中出しされるのを楽しんでいます。素晴らしい日本の熟女、マリア・ササキは、彼女のセックスパートナーに激しく激しく突かれることを味わいます。
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成熟した淫乱なアジア人ビッチの朝霧あかりは、ランジェリー姿で2人の硬直した日本人男性からダブル挿入を受け、並外れた乱交セックスを繰り広げる - JAV無修正！朝霧あかりはマッサージを受けるが、
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娘の彼氏とセックスしてしまった…。娘の不在中に訪問してきた娘の彼氏。不審に思いながらも家にあげてしまった理恵子は強引に迫られ、若い男の勢いに抗えず関係を持ってしまった。この関係は絶対にバレてはいけない。そして二度と過ちを繰り返してはいけない。
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part3 この企画のターゲットは東京で遊び慣れていない女の子。各地で出会った女の子達に東京旅をプレゼントする代わりに【NS(ノースキン)＝ゴム無し】の淫らで濃密な時間を過ごす企画。今回のターゲットはGカップスレンダーくびれボディ&パイパン美マンCA美女リナさん。性欲旺盛な超敏感ボディに種付け→大量中出しSEX！！
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