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パート１【エロ過ぎて離婚してしまった絶世の美女が懲りもせずにまたセフレと生SEX！！】セフレとのSEXは不倫にはならないと持論を展開して色んな男を喰いまくる絶倫痴女！！ノースリーブから垣間見える『腋』で男を誘いまくるフェロモンを放出して今宵もまた激しいSEXに没頭！！
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豊満な熟女アンジェリカ・ローレンとケイラは、性的器具を使って親密な部分を刺激し、快感をもたらします。
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誰かがクリトリスを愛撫していることにブルネットの女性が気を取られると、二人のレズビアンの仲間は楽しそうにセックスを始めます。
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part2 といきなり言い訳から始まるこの女の子は、セフレの「ともちん」。 どうやら俺のことが好きらしいけど、ほかの男ともSEXをしているらしい。 嫉妬して欲しいのか、構ってほしいのかは分からんが兎にも角にもお仕置きは必要なのでハメ撮り確定な。 俺が許すまでチ●コを咥えてもらうっ！！ まんざらでもない顔で咥えてる顔を見ると お仕置きというより、ご褒美のようにも見える。
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